個人のお客様 | くわしいご相談項目

保険アドバイス（生命保険、損害保険の診断、選びかた）

生命保険や各種保険の選択・見直しなどしませんか？

一般的な家計の支出の中でもっとも高額なのが、公的支出（税金など）と保険だと言われています。 今の契約内容と提案契約内容など…さまざまな情報を記載した提案書をお作りし、 形ある商品として保険商品をご理解いただけるアドバイスです。ご納得いただけるまでお付き合いします。

生命保険のご相談をご利用いただきますと、ファイナンシャルプランナーである担当と一緒に、お客様のライフプランを確認し、必要な保障をリスク分析します。 その後で、お客様に合った保障内容についてお応えしています。

また、ご希望の場合のみ生命保険の具体的なご提案をさせていただきます。

ライフプランニング（家計診断、教育資金計画、リタイアメントプラン、年金相談）

家計の資金設計を、ライフプラン表やキャッシュフロー表を作成してアドバイスいたします。

雇用の流動化や所得増減の幅が広がっていく時代に、家計のマネープランを考えることはとても重要です。

具体的な数値や図表を元に打ち合わせを行いますので、漠然としがちな家計を、将来にわたって把握することができます。 その結果、あなたの人生を明確に描くことができます。

住宅資金アドバイス（無理のない住宅ローンの組み方）

住宅取得の資金設計から住宅ローンの相談まで、家にかかるお金のアドバイスです。

例えば住宅ローンの借り換え相談の場合には、いまの契約と提案する契約の元金・利息の推移を提示してコンサルティングを行います。

また、金利タイプや期間の選択などの必要な解説を交えながらアドバイスも行います。

資産設計、資産運用相談

現状の資産から将来必要な資金に向けて、どのように資産を有効に運用するか、 ポートフォリオのバランス診断、改善提案等をご紹介します。

インフレリスクに対応する資産形成をアドバイス等、 投資信託を使った分散投資により、長期的運用による運用スタイルの提案、管理もいたします。

顧問契約（アネシスクラブ会員）

1年間の期間内で、パーソナル顧問パートナーとして、マネジメント等をさせていただきます。（更新可能）

「子供が独立するまでの資金設計」、「退職後の資金設計」など人生において資金設計が、最も難しくリスクの大きな時期にご利用ください。

また、個人事業者の方の家計管理のアウトソーシングや、企業の福利厚生のメニューとしても対応しております。

アネシスクラブ会員特典

• 年3回までの面談による相談無料
• キャッシュフォロー表によるシュミレーション診断無料
• 月1回のメール、電話相談無料
• セミナーの参加費用は50%割引き
• 会員向け懇親会等のご案内

など

講演・セミナー業務

• 講演　セミナーの実施
• FP資格試験対策講座等講師

主な講演内容

家計設計から資産設計を学ぶ、生命保険の選び方、健康保険、年金制度を学ぶ
確定拠出年金（日本版401K）って何？
無理のない住宅ローンの組み方等。

その他、ご要望に合わせて講演内容をアレンジいたします。

※その他、社会保障・税金を含んだ相談もお引き受けしますが、必要と判断した場合は各種専門家と協議いたします。

ファイナンシャルプランナー