個人のお客様 | 家計設計（ライフプランニング）

家計設計のための総合コンサルタント

今まで資産運用は証券会社、保険は保険会社の営業員、相続は弁護士、税金は税理士とそれぞれ個別に相談していたのが現状です。

私たちのライフプランにおいて関わるお金に関する事、それは資産運用や保険等ライフプラン全体を基本として考えるべきことであり、 それぞれライフプランの上でつながりがあり、総合的に判断すべきことではないでしょうか。

個別の相談もパートナーとしてアドバイスするのがFP（ファイナンシャルプランナー）です。

個別相談

1. キャッシュフロー表に基づく家計設計相談
2. 教育資金計画、住宅ローン、年金等相談
3. 生命保険等の診断、見直し相談
4. 資産設計計画の相談
5. 不動産運用、相続設計関連相談

ライセンスアライアンス

• 弁護士、税理士等有資格者との連携、紹介によるコンサルティング

料金

個別相談　１回　1万円～

コンサルティング6ステップ

「コンサルティング6ステップ」は、世界のFP（ファイナンシャルプランナー）の標準コンサルティングサイクルとされています。

1. 顧客との関係確立とその明確化
2. 顧客のデータ収集と目的の明確化
3. 顧客のファイナンス状態の分析と評価
4. プランの検討、作成と提示
5. プランの実行援助
6. プランの定期的見直し

プライバシーポリシーとコンプライアンス

株式会社アネシスは、業務を通じてお客様から頂いた個人情報等は一切、第三者への開示、譲渡、貸与は行いません。第三者に漏洩しないよう厳重に管理します。

また、日本FP協会会員倫理規定、業務基準規定及びCFPボード会員倫理規定、資格認定者諸規定、各関連法令に遵守することを明記します。

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